01
Recomendada para el equipo comercialDe comprador a venta aprobada
Aprende el flujo completo para registrar al cliente, agrupar el inmueble, confirmar la venta y gestionar cambios.
Formación ERP para equipos UmbralAprende SINCO,
Aprende SINCO,
paso a paso
Procedimientos claros para realizar tus procesos con confianza.
Aprendizaje guiado
Elige una ruta según tu trabajo
No necesitas leer todo el sistema. Empieza por el proceso que realizas y avanza en orden.
02
Ruta de obra y presupuestoDel presupuesto al contrato
Construye el EDT, controla proyecciones, formaliza contratos y conecta las facturas recibidas.
03
Ruta financiera y contableConfiguración y operación de A&F
Prepara los maestros contables, registra documentos, consulta informes y completa el ciclo de tesorería.
04
Ruta de talento humanoImplementación práctica de Bitákora
Configura el sistema, administra usuarios, realiza cargas masivas y gestiona la contratación de empleados.
05
Ruta para administradoresGobierno, seguridad y soporte
Gestiona accesos transversales, configura F&C y utiliza los canales correctos de soporte.
Biblioteca práctica
Procedimientos
Busca por tarea, módulo o palabra clave. Cada procedimiento incluye la ruta, los pasos y las alertas importantes.
ADPRO12 min
Crear un presupuesto EDT
Construye el presupuesto desde el proyecto y los insumos hasta fijar la versión que irá a ejecución.
RutaADPRO → Presupuesto → Elaboración de Presupuesto EDT
ADPRO15 min
Crear y aprobar contratos
Configura requisitos, crea un contrato, adjunta soportes y completa su ciclo de aprobación.
RutaADPRO → Contratos → Contratos
ADPRO11 min
Realizar proyecciones presupuestales
Simula cambios de cantidades, precios o especificaciones antes de afectar el presupuesto definitivo.
RutaADPRO → Proyección → Configuración → Causas y Tipos de Ajuste
ADPRO8 min
Integrar recepción electrónica y ADPRO
Asocia facturas XML con actas, entradas de almacén y órdenes de compra manteniendo la trazabilidad.
RutaFE → Recepción → Documentos Recibidos
CBR7 min
Registrar comprador y agrupación
Crea al comprador y relaciona la unidad principal con parqueaderos, útiles u otras unidades secundarias.
RutaCBR → Ventas → Compradores
CBR10 min
Confirmar una venta
Genera la venta, define su modalidad y deja listo el plan de pagos para aprobación.
RutaCBR → Ventas → Confirmación de venta
CBR9 min
Modificar o trasladar una venta
Cambia el tipo de venta, el precio o la unidad conservando las validaciones y la auditoría.
RutaCBR → Ventas → Opciones → Modificación de inmuebles
TI8 min
Configuración de TI: perfiles y usuarios
Crea perfiles, asigna permisos, registra usuarios y activa el doble factor de autenticación.
RutaConfig → Sistema → Seguridad
TI3 min
Aprovechar la pantalla principal
Organiza favoritos y trabaja con varias opciones del ERP de manera más ágil.
RutaSINCO ERP → Página principal
A&F12 min
Configuraciones esenciales de A&F
Ubica los maestros contables y las validaciones clave para cuentas, terceros y documentos.
RutaA&F → Contabilidad → Configuración
Bitákora9 min
Configurar Bitákora
Prepara usuarios, roles, maestros, plantillas y cargas masivas para la gestión de empleados.
RutaBitákora → Configuración del sistema
ADPRO13 min
Gestionar caja menor
Crea el contrato, entrega el anticipo y registra las legalizaciones y reposiciones de caja menor.
RutaADPRO → Contratos → Contratos → Contratos generales
ADPRO10 min
Comparar y asignar cotizaciones
Solicita ofertas en Excel, impórtalas y convierte la propuesta seleccionada en un contrato formal.
RutaADPRO → Contratos → Cotizaciones → Importar cotizaciones
CBR6 min
Crear seguimientos comerciales
Registra llamadas, correos, visitas y recordatorios desde la gestión del cliente.
RutaCBR → Ventas → Gestión de clientes → Seguimiento
CBR5 min
Consultar ventas, unidades y cartera
Encuentra rápidamente disponibilidad, estado de ventas, trámites, seguimientos y cartera del comprador.
RutaCBR → Ventas → Informes
A&F11 min
Programar y ejecutar pagos
Configura cuentas bancarias, autoriza cuentas por pagar y genera pagos electrónicos con trazabilidad.
RutaA&F → Tesorería → Comprobantes de egreso → Pagos electrónicos
TI4 min
Solicitar soporte en CAPTA y HelpDesk
Escoge el canal correcto para registrar casos de servicio o requerimientos técnicos de SINCO.
RutaAyuda → SincoTools / SincoSoporte
ADPRO18 min
Configuración inicial de ADPRO
Parametriza proyectos, sucursales, consecutivos, semanas, aprobaciones, pólizas y reglas contables antes de operar.
RutaADPRO → Mantenimiento
CBR20 min
Configuración inicial de CBR
Prepara macroproyectos, clases, proyectos, unidades, cartera, trámites, permisos y comunicaciones comerciales.
RutaCBR → Configuración
A&F14 min
Crear y gestionar documentos contables
Registra, consulta, descontabiliza, corrige y controla documentos, cuentas por pagar y documentos soporte.
RutaA&F → Contabilidad → Documentos contables
A&F8 min
Consultar informes y auditorías de A&F
Utiliza movimientos, auditorías y estados financieros para revisar documentos y cierres contables.
RutaA&F → Contabilidad → Informes
Bitákora7 min
Administrar usuarios y roles en Bitákora
Crea usuarios y roles con los permisos adecuados para nómina, configuración y gestión de empleados.
RutaBitákora → Tuerca de configuración → Equipo
Bitákora9 min
Realizar cargas masivas en Bitákora
Descarga la plantilla correcta, prepara los datos y valida cargas masivas sin afectar registros productivos.
RutaBitákora → Pantalla principal → Cargar masivos
Bitákora10 min
Contratar y administrar empleados
Registra empleados uno a uno o mediante plantilla y valida que queden relacionados con los maestros correctos.
RutaBitákora → Empleados → Contratar
F&C13 min
Configuración inicial de F&C
Prepara resoluciones, modelos de negocio, adquirientes, correos, roles y parámetros DIAN.
RutaF&C → Facturación / Recepción → Configuración
F&C12 min
Operar facturación, recepción y cartera
Gestiona órdenes, facturas, comprobantes de ingreso, cargas manuales y los principales informes de F&C.
RutaF&C → Facturación / Cartera / Recepción
CBR12 min
Crear e importar unidades inmobiliarias
Registra unidades una a una o de forma masiva y replica propiedades para agilizar la configuración comercial.
RutaCBR → Ventas → Unidades
CBR11 min
Configurar y gestionar trámites
Define conceptos y trámites predeterminados, controla cronogramas y procesa cumplimientos o importaciones masivas.
RutaCBR → Trámites
ADPRO10 min
Consultar informes y control de proyecto
Analiza presupuesto, contratos, proveedores, pagos, anticipos y proyecciones desde los informes operativos.
RutaADPRO → Informes / Control
A&F10 min
Crear y administrar terceros
Registra terceros como cliente-proveedor, completa sus contactos y configura casos nacionales, extranjeros y endosos.
RutaA&F → Cuentas por pagar → Administración de terceros
A&F9 min
Crear cuentas contables
Crea cuentas en el PUC, administra equivalencias NIF, cuentas cruce e historial de cambios.
RutaA&F → Contabilidad → Configuración → Cuentas contables
A&F7 min
Crear centros de costos
Crea y modifica centros de costos, consulta sus informes y asigna mandantes para información exógena.
RutaA&F → Contabilidad → Configuración → Centros de costos → Centros de costos
A&F8 min
Crear tipos de documentos contables
Parametriza documentos para cuentas por pagar, cobrar y demás operaciones, definiendo consecutivos mensuales o únicos.
RutaA&F → Contabilidad → Configuración → Tipos de documentos contables
A&F7 min
Crear y administrar periodos contables
Crea, abre y controla periodos contables, especificando los tipos de documentos habilitados.
RutaA&F → Contabilidad → Configuración → Definición de periodos contables
A&F8 min
Realizar traslado de cuentas contables
Traslada movimientos entre cuentas mediante la opción avanzada y el código único suministrado por SINCO.
RutaA&F → Contabilidad → Configuración → Opciones avanzadas → Traslado de cuentas contables
A&F9 min
Generar cuentas por pagar desde actas
Convierte actas aprobadas de ADPRO en cuentas por pagar y valida su integración contable.
RutaA&F → Contabilidad → ADPRO → Actas → Generación cuentas por pagar actas
A&F8 min
Anular cuentas por pagar provenientes de actas
Anula de forma controlada una cuenta por pagar originada en ADPRO y verifica el estado de la integración.
RutaA&F → Contabilidad → ADPRO → Actas → Anulación cuentas por pagar actas
A&F12 min
Configurar tesorería
Parametriza bancos, fiducias, formas de pago, cuentas bancarias y centros de costos antes de ejecutar pagos.
RutaA&F → Configuración → Configuraciones de tesorería
CBR12 min
Importar la interfaz de cartera
Carga pagos de clientes desde el archivo plano de una entidad financiera o fiducia y valida su aplicación.
RutaCBR → Cartera → Utilidades → Interfaz → Importación interfaz cartera
CBR8 min
Administrar estados de documentos
Consulta documentos de CBR y ejecuta confirmación, desconfirmación o anulación con trazabilidad.
RutaCBR → Cartera → Estados de documentos
CBR9 min
Realizar cumplimiento masivo de trámites
Marca un concepto de trámite como cumplido para múltiples negocios de un proyecto de forma controlada.
RutaCBR → Trámites → Opciones → Cumplimiento masivo de trámites
CBR10 min
Reversar una venta
Revierte un negocio sin pagos ni factura de venta, utilizando una causa previamente configurada.
RutaCBR → Ventas → Opciones → Procesos especiales → Reversión de ventas
CBR12 min
Realizar resolución de negocio
Gestiona el desistimiento de una venta aprobada y bloqueada con motivos y trámites previamente configurados.
RutaCBR → Ventas → Opciones → Resolución de ventas → Resolución de negocio
Ruta exclusiva
Checklists de implementación
Marca cada actividad a medida que el equipo completa la configuración. El avance queda guardado en este navegador.
Progreso general0%
0 de 40 actividades completadas
Control operativo
Tres listas de verificación
CBR
Configuración inicial de CBR
Validaciones necesarias antes de cargar unidades e iniciar la operación comercial.
0%0/15
PasoActividadResponsable
CBR
Carga de recibos de caja por interfaz
Preparación coordinada entre CBR, A&F, Tesorería, Contabilidad y SINCO.
0%0/10
PasoActividadResponsable
ADPRO
Configuración inicial de ADPRO
Lista de control para habilitar proyectos, contratos, actas y conexión contable.
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PasoActividadResponsable
Respuestas rápidas
Preguntas frecuentes
Soluciones a las dudas más comunes antes de solicitar soporte.
¿Por qué una unidad no aparece al confirmar una venta?+
Verifica que la unidad esté agrupada, disponible y asociada al proyecto correcto. Consulta el informe de Unidades de CBR.
¿Por qué no puedo modificar una venta?+
Para cambiar el tipo de venta, precio o unidad, normalmente debes desbloquear y desaprobar la venta. Después del cambio, ajusta el plan de pagos y vuelve a aprobar.
¿Por qué no puedo agregar un ítem a un contrato?+
El ítem debe existir en el presupuesto enviado a ejecución y estar valorizado. Un ítem con valor cero no puede contratarse.
¿Qué hago si SINCO no envía el correo de la venta?+
Confirma que exista una plantilla de correo activa y que la cuenta SMTP esté configurada en el ambiente correspondiente.
Material de referencia
Documentación fuente
Consulta o descarga los instructivos internos utilizados para construir los procedimientos de esta Wiki.